Den unge Philip mister sin elskede fætter og værge, Ambrose, da han dør under et kurophold i Italien. Philip er sikker på, at Ambrose blev myrdet af sin gådefulde, nye hustru, Rachel. Men Philips følelsesliv sendes ud på en gevaldig rutsjebanetur, da Rachel dukker op på godset i England, for snart forelsker han sig vildt i den smukke unge kvinde.