Henry Hathaway er på stilsikker grund med denne film noir genistreg, der handler om nazispioner, der opererer i USA i tiden omkring 1940. En af disse prøver at rekruttere Bill Dietrich (William Eythe), som bliver dobbeltagent for FBI. Mens Bill er på træningsophold i Hamburg, involveres han i nogle atombombe-hemmeligheder, og snart bliver han sendt til New York for at stjæle disse. Imens er en hensynsløs person ved navn ”Christopher” på vej til at afsløre ham.