Det går rigtig godt i England under dronning Elizabeth i sidste halvdel af 1500-tallet. Kunst, uddannelse og tøjmode har alle gode dage og sørme om ikke også kirken er rimelig tilfreds. Desværre har Elizabeth det lidt sværere på privatfronten, hvor hendes forhold til levemanden og eventyren Sir Walter Raleigh er kendetegnet ved både op- og nedture.