En ung pige bor i et afsidesliggende hus i det østlige Frankrig. En efterårsdag på vej hjem fra skole, ser hun en ræv i skoven. Den flygter, men hun føler en stor trang til at møde den igen. Herefter bruger hun det meste af sin tid på at udforske livet i skoven. Næste forår er opsporer hun ræven. Langsomt begynder de at udvikle et fortroligt forhold. De har meget at give hinanden, men de kommer også fra to vidt forskellige verdener.