Arthur Penn's kult klassiker, der er baseret på Arlo Guthrie's berømtesang af samme navn, tager os med på en tur tilbage til 1960'ernes modkulture. I filmen følger vi Arlo Guthries prøvelser for at undgå at blive indkaldt til militæret. Men da han bliver smidt ud fra skolen, synes der ingen vej udenom sessionen. Inden sessionen rejser han østpå for at besøge sine gamle venner Alice og Ray Brock. Efter en enorm fest, er det Arlos opgave at bortskaffe affaldet, men da den lokale losseplads er lukket, smider han i stedet affaldet ved en klippe, det fører til en arrestation for henkastning. Da Arlo møder op til session og skal til at udfylde papirerne, er der et simpelt spørgsmål på bagsiden: har du nogensinde været anholdt?