Der forgår noget lyssky i Newyville. Den excentriske videnskabsmand dr. Island har indbrud i sit hjem. Han har arbejdet på at opfinde en mikrochip, der kan dressere hunde på et splitsekund. Da politiet leder efter spor i hans endevendte laboratorium, opdager de, at dr. Islands egen hund er forsvundet. Men hvem ville stjæle en hund? I den anden ende af byen har Zach Dylan en dårlig dag. Han er blevet hånet af sine klassekammerater og afvist af Becky Green, den kloge pige, han er forelsket i. I parken på vej hjem får Zach øje på en herreløs hund, som også ser ud til at trænge til en ven. Selv om Zachs mor er allergisk over for hunde, smugler han hunden med ind på sit værelse. Zach ligger og får lidt mad og ser fjernsyn, men farer op - da hunden begynder at tale.