En alkoholiseret advokat hægter sig på to deltids-pushere, som har motorcykler som deres store hobby. I jagten på den amerikanske drøm kører de fra Californien til New York, får en smagsprøve på de sociale forskelle, samt udøver en intens søgen på meningen med livet. Oplev de ucensurerede 60'ere i dette filmiske mix af stoffer, sex og tilbagelænede politikere.