Historien om thai kick bokseren Nong Toom Prinya Charoenphols liv, og fortæller den intense historie om hans opvækst i et lille samfund, i en familie, hvor hverdagen var præget af fattigdom. Han bliver drillet pga. sit delikate ydre, og han føler sig på et tidligt tidspunkt mere som kvinde end som mand. Da han en dag bliver tvunget til at forsvare en af sine venner, opdager han, at han har talent for kick boksning. Vi følger Nong Toom gennem hans ungdom i et kloster, hvor han energisk følger et stramt træningsprogram, og endelig i ringen, hvor hans mål er at vinde så mange kampe som muligt og dermed så mange penge som muligt, så han kan få en kønsskifte operation.