En ung mammutjægers rejse gennem et ukendt landskab, i et forsøg på at redde sin stamme og sin elskede. I tidernes morgen da både mand og dyr var utæmmet, og de store mammutter vandrede over sletterne, var idéer og overbevisninger med til at skabe menneskeheden. Filmen følger en ung jæger, som må lede sin hær over en enorm ørken og bekæmpe sabeltigere og forhistoriske rovdyr for at redde den kvinde, han elsker fra en ond krigsherre, der har bortført hende.