Året er 1860. Tokugawa-shogunatet der styrer Japan med hård hånd, er presset af oppositionen i landet, som ønsker at fravriste shugunatet dets magt. Inden længe vil samuraiernes æra være ovre, og den herreløse kriger Niiro tilslutter sig derfor klanen Mito, som planlægger at myrde en af shogunatets vigtige ledere. Hans fantastiske krigerkundskaber betragtes som værdifulde, men hans bitre jagt på sin faders identitet ophidser flere af klanens medlemmer. Efter en del modgang begynder Mitos ledere at få mistanke om, at der findes en forræder blandt dem. De begynder at nære mistro til Niiro, men har ikke de fornødne beviser mod ham. Mens Niiro forbereder det endegyldige slag mod shogunates mænd, bryder de interne stridigheder i klanen ud i lys lue og nærmer sig et dødbringende klimaks - en bloddryppende kamp mellem Japans ypperste krigere.