Sydney Wells (Jessica Alba) er en ung, succesfuld koncertviolinist, som mistede synet i en tragisk ulykke i barndommen. En vellykket hornhinde-transplantion giver hende synet tilbage, men glæden er kort - uforklarlige skygger og frygtlige syner begynder snart at vise sig for Sydney.Skyldes synsforstyrrelserne den svære overgang fra blind til seende? Er det noget Sydney forestiller sig eller er der tale om noget skræmmende virkeligt? Venner og familie begynder at frygte for sydneys mentale tilstand, men Sydney er overbevist om, at hendes anonyme hornhindedonor har givet hende evnen til at se ind i en uhyggelig og mørk verden, som kun hun kan se...