Edward Douglas er eneste overlevende fra et skibsforlis, da han samles op af Montgomery og sejles til en isoleret ø. Her holder den meget dygtige genetist Dr. Moreau til. Han skulle efter sigende ellers have været død i mange år. Edward finder efterhånden ud af, hvad Moreau har eksperimenteret med i alle disse år: Et rystende og skræmmende forsøg på at krydse menneske- og dyre-DNA i håb om at skabe en bedre menneskerace. Men hans eksperiment er en tikkende bombe. For Dr. Moreau har overtrådt den mest fundamentale overlevelsesregel: "Den stærkeste overlever"...