En helt almindelig amerikansk teenager ville sandsynligvis aldrig have fattet mistanke til den ældre herre med den tyske accent, der boede ved siden af. Men Todd er heller ikke helt almindelig. For det første er han ekstremt begavet. For det andet er han dybt interesseret i nazismen i almindelighed... og ondskaben i koncentrationslejrenene i særdeleshed. Nogle ville sige betsat. Det er derfor han genkender den pæne ældre nabo... Kurt Dussander, en af de grusomste nazistiske bødler under anden verdenskrig. Men i stedet for at gå til politiet gør Todd noget helt andet; han går til Dussander. Todd vil have privatundervisning.