Mellemøsten i det 6. årh. Den forældreløse gadedreng Dastan imponerer den persiske konge med sin frækhed i kamp. Kongen adopterer Dastan, der som ung mand får til opgave at vogte daggerten med tidens sand. Våbnet er en gave fra guderne, og dets overnaturlige kræfter efterstræbes af den fæle Nizam, der vil begrave verden i sand. Dastan og den rappe prinsesse Tamina gør, hvad de kan, for at forhindre ham.