Der Film erzählt die Geschichte des erfolgreichen Autors Dr. Jekyll. Eines Tages löst sich Hyde, einer seiner erfundenen Charaktere, aus der Geschichte heraus und tritt in das Leben von Jekyll. Hyde nimmt mit Hilfe der Fee Jeanny Jekyll den Penis weg, später auch seine Haare und seine Zähne, und verdrängt ihn zunehmend aus seinem erfolgreichen Leben.