Alex arbeitet in einer Spielhalle und muss trotz ihres 21. Geburtstages eine Extraspätschicht einlegen. Ihr Chef Tim schaut den Disney Klassiker Steamboat Willie auf einem Filmprojektor und eine Micky Maus Maske spricht mit ihm. In Trance öffnet er den Schrank und setzt die Maske auf. Verwirrt und verängstigt flieht Alex vor der Gestalt und trifft auf ihre Freunde, die eine Überraschungsparty zu ihrem Geburtstag schmeißen. Als die Party in vollem Gange ist, greift Tim/Micky die Freunde an und tötet einige. Die Überlebenden erkennen, dass sie Mickys Phobie vor flackerndem Licht benutzen können und schlagen ihn im Stroboskopgewitter nieder. Aber das ist nicht das Ende.