Der amerikanische Diplomat Matt Claibourne (George Brent) reist zu Beginn des 18. Jahrhunderts nach Tripolis. Dort plant er, gefangene Landsleute durch List und Bestechung aus den Fängen eines größenwahnsinnigen Paschas zu befreien. Unterstützung erhofft er sich von der "Sklavin" Francesca. Die jedoch will das Vorhaben sabotieren… Charles Lamont überzeichnete 1947 bewußt die damals üblichen Orientklischees.