Durch den Tod der Mutter wird Prinz Phantasios zum Herrscher über ein Königreich. Die Zeit der Träume ist vorbei, nur einen Traum behält er: Er möchte eine Fee heiraten. Die Leichtgläubigkeit des Königs wollen die Bäuerinnen Anne und Hede ausnutzen. Doch Annes Tollpatschigkeit hätte sie beinahe das Leben gekostet. Durch die zufällige Hilfe zweier Feen aber wird sie nun mit Schönheit beschenkt und vom König für eine richtige Fee gehalten. Die Vorbereitungen zur Hochzeit sind in vollem Gange, da fängt der König an zu zweifeln.