Korea zur Zeit der Chosun-Dynastie. Namsoon ist Polizistin und gemeinsam mit ihrem Mentor Ahn ist sie einer Geldfälscherbande auf der Spur. Dabei ahnt sie nicht, dass hinter den kriminellen Machenschaften der Verteidigungsminister Song Piljoon steckt. Die Ermittlungen in diesem Fall führen Namsoon zu einem mysteriösen Mann namens „Sad Eyes“. Sie nimmt sich vor den wortkargen Mann zu besiegen, doch stattdessen verliebt sie sich in ihn. Bald aber stehen sich die beiden dem finalen Duell gegenüber, aus dem nur einer der beiden Kontrahenten lebend hervorgehen kann.