In "Tom spielt Feuerwerker" entfacht das Paar ein wahres Feuerwerk der Komik, landet am Strand in "Tom macht Ferien" und verwüstet einen Golfplatz in "Tom spielt Golf". Während Tom sein musikalisches Talent spielen lässt, Klaviereinlagen in "Tom gibt ein Konzert" zum Besten gibt, die Saiten in "Tom als Troubadour" erklingen lässt und seine Stimmgewalt in "Kleider machen Leute" demonstriert, zeigt Jerry seine tänzerischen Qualitäten in "Katz und Maus in Walzertakt". Durch einen Zaubertrunk wird Jerry riesengroß und gewinnt in "Geiz macht klein und hässlich" die Oberhand, während er Tom in "Eine Broadway Melodie" zurück lässt um nach Manhattan zu gehen. In "Zwei kleine gegen Tom" schließt sich Jerry mit einem gerissenen Kanarienvogel zusammen, zeigt in "Tom, ich und Nibbelchen" wie man Tom das Futter vor der Nase wegschnappt und gibt sein absolut Bestes in "Jerry's Diary" (englische Originalfassung). Ein rasanter und haariger Spaß für alle großen und kleinen Fans.