Gegen Ende des 2. Weltkriegs leistet eine jugoslawische Partisanengruppe der deutschen Besatzungsmacht erbitterten Widerstand. Selbst der alte Costa, dessen neurotischer Sohn mit den Deutschen kollaboriert, geht zu den Partisanen. Mit Hilfe eines sowjetischen Offiziers gelingt es ihnen, eine strategisch wichtige Eisenbahnbrücke zu sprengen.