Zusammen mit den Amerikanern haben die Japaner unter strengster Geheimhaltung ihr erstes Atom-U-Boot gebaut. Die neue „Sea Bat“ fährt unter amerikanischer Flagge, jedoch mit einer komplett japanischen Besatzung unter dem Kommando von Kapitän Kaieda. Während der Probefahrt im Pazifik meutert jedoch die gesamte Besatzung der „Sea Bat“ und entkommt der amerikanischen siebten Flotte. Nachdem Kaieda durch die Drohung eines nuklearen Angriffes auf die siebte Flotte einen kurzzeitigen Waffenstillstand erzwungen hat, erklärt er vor den entsetzten Amerikanern die „Sea Bat“ zur autonomen Nation Yamato. Völlig außer sich über die Handlungen Kaiedas, entscheidet sich die amerikanische Führung zur Zerstörung des meuternden U-Boots, die Japaner sind jedoch gegen die Entscheidung und schicken der „Yamato“ eine Eskorte. Ein Krieg zwischen Japan und Amerika scheint unausweichlich …