Der Unterwelt-Drogenkönig Toplar überschwemmt den Markt mit minderwertigem Heroin. Agent 99 kommt der Wahrheit ein bisschen zu nahe, schafft es aber, einen Hinweis auf die Identität von Toplar zu finden: Er hat eine Narbe. Jane (Agent 73) wird gerufen, um Toplar zu finden, und bekommt eine Kamera in ihre Brust implantiert, um die Bösewichte zu fotografieren, die sie entsendet, damit das Hauptquartier Toplar identifizieren kann, wenn sie ihn findet. Währenddessen verliebt sie sich in ihren Agentenkollegen Jim.