Es ist das Ende der Han-Dynastie und die Rebellentruppe der „Gelben Turbane“ stürzt China ins Chaos. Die Juuza, ein Stamm von Katzenmenschen, leben ein friedliches Leben in Abgeschiedenheit, weit entfernt von den Menschen, die für ihr Volk nichts als Verachtung übrig haben. Eines Tages jedoch erscheint ein fremder Kriegsherr, der sich die Fähigkeiten der Juuza zu nutzen machen will und nur Kan'u eine junge Juuza stellt sich ihm in den Weg.