Kanada in den 1930er Jahren: Der junge Inuit Agaguk tötet in Notwehr einen weißen Händler. Gegen den Willen seines Vaters, dem Schamanen Kroomak (Toshiro Mifune), verlässt er daraufhin mit dem Mädchen Iriook das Dorf. Der Polizist Henderson bekommt Wind von der Sache und macht sich auf die Jagd nach den beiden...