Die Weihnachtszeit hat begonnen und Akari Kido ist zum ersten Mal seit 15 Jahren zurück in New York mit Apple, ihrem Teddybären. Sie will dort an einem Austauschprogramm mit der NYPD teilzunehmen, bei der ihr Vater einst im Dienst war. Aber es dauert nicht lange und sie stößt auf die Hexe Liberty. Als Libertys Magie Verwüstung auf den Straßen anrichtet, kommt ein Teddybär mit einer vertrauten Stimme Akari zur Rettung. Es ist Apple! Aber Apples mysteriöser Wiederauftritt lässt nur noch mehr Fragen aufkommen. Wer ist Apple wirklich? Was treibt Liberty dort? Ist Weihnachten noch retten?