Der Geist eines Gangsterbosses weicht einem Magier nicht von der Seite, da dieser schuld an seinem Tod ist und ihm nun einen toten Körper suchen soll, in dem er wieder leben kann. Versehentlich erwecken die beiden beim Versuch des Körperübernehmens einen mächtigen Vampir, der es auf einen jungen Kung Fu-Kämpfer und dessen Vater abgesehen hat, da deren Vorfahren im Krieg mit seinen lagen. Als der Vater des Kung Fu-Kämpfers stirbt und der Verbrecherboss dessen Körper übernehmen will, läuft während der schwarzen Zeremonie etwas falsch, und der Verbrecherboss, halb Geist, halb Mensch, sinnt Rache am Zauberer und den anderen Schuldigen der fatalen Situation. Dass der Gauner nun im Körper des verstorbenen Vaters des Helden umherläuft, sorgt nun endgültig für Verwirrung...