Prinzessin Ling Moy, eine junge und schöne chinesiche Aristokratin, ahnt nicht, dass ihr Nachbar der berüchtigte Dr. Fu Man Chu ist. In ihrem Privatleben spielt Ah Kee eine große Rolle. Dieser ist ein Geheimagent auf den Spuren den größenwahnsinnigen Doktors, der um jeden Fall den neusten heimtückischen Plan des Wahnsinnigen vereiteln will. Doch dann stellt sich heraus, dass Ling Moy nicht nur die Nachbarin von Fu Man Chu ist, sondern auch seine leibliche Tochter...