Don Angelo (Anthony Quinn) tritt die Nachfolge eines verstorbenen Mafiabosses an. Frank (Robert Forster), der Sohn des alten Dons, lehnt ihn aus Missgunst ab. Dieses angespannte Verhältnis nutzt der ehrgeizige Orlando (Charles Cioffi) zu seinen eigenen Gunsten: Er spielt Frank und Don Angelo gegeneinander aus...