Ο σκληρός αστυνόμος Μάικλ Ντούλεϊ γίνεται στόχος ενός εμπόρου ναρκωτικών και αναζητά τον κατάλληλο συνεργάτη για να τον συλλάβει. Ένας «φίλος» του δίνει ένα λυκόσκυλο με το όνομα Τζέρι Λι, εκπαιδευμένο να ανιχνεύει ναρκωτικά. Κι ενώ θα αποδειχτεί ο καλύτερος συνεργάτης για τη δουλειά, ο Τζέρι Λι έχει μια ιδιαίτερη προσωπικότητα που θα φέρει τον αστυνόμο σε μεγάλους μπελάδες.