Μια επιστημονική αποστολή που αναζητά απολιθώματα κατά μήκος του Αμαζονίου ανακαλύπτει ένα προϊστορικό ανθρωπόμορφο πλάσμα στην θρυλική Μαύρη Λίμνη. Οι επιστήμονες το αιχμαλωτίζουν αλλά αυτό δραπετεύει και στη συνέχεια επιστρέφει και απαγάγει την όμορφη Κέι, αρραβωνιαστικιά ενός εκ των επιστημόνων, την οποία έχει ερωτευτεί.