Εγκαταλελειμμένος από την πόρνη μητέρα του το 1920, ο Douzi μεγαλώνει με ένα θεατρικό θίασο. Εκεί θα γνωρίσει τον Shitou και τα επόμενα χρόνια οι δυο τους θα αναπτύξουν μια παράσταση με τίτλο "Αντίο, παλλακίδα μου", που θα τους φέρει φήμη και πλούτο. Όταν όμως ο Shitou παντρευτεί την Juxian, τα αισθήματα ζήλιας του Douzi θα οδηγήσουν στην διάλυση της πολύχρονης φιλίας τους.