Ο Πιτ είναι ένα ορφανό αγόρι που έχει υιοθετηθεί από μια απαίσια οικογένεια, που τον αναγκάζει να δουλεύει σκληρά από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μια μέρα, ο Πιτ συναντά έναν δράκο που δέχεται αμέσως να τον βοηθήσει και μαζί ξεκινούν μια ασυνήθιστη περιπέτεια.