Στην Κίνα του 1850, η διεφθαρμένη δυναστεία των Qing κυβερνά αυταρχικά τα 430 εκατομμύρια υπηκόων. Η αγανάκτηση του λαού σύντομα θα οδηγήσει στην επανάσταση των Taiping. Στη διάρκεια του δεκαετούς εμφυλίου πολέμου επικράτησε χάος και περίπου 50 εκατομμύρια άνθρωποι πέθαναν είτε στην μάχη, είτε από την πείνα. Τον Ιούλιο του 1870 ο κυβερνήτης Ma της πόλης Liangjiang δολοφονήθηκε και ο δολοφόνος του δεν επιχείρησε καν να αποδράσει. Η δολοφονία αυτή αγγίζει τρία σκληροτράχηλα αδέλφια, τα οποία τελικά αναγκάζονται να στραφούν εναντίον ο ένας εναντίον του άλλου.