Σε μια χαμένη πόλη, η Μπίλι, μια ανύπαντρη μητέρα δύο παιδιών, βυθίζεται σε έναν μακάβριο και σκοτεινό κόσμο φαντασίας, ενώ ο Μπόουνς, ο 18χρονος γιος της, ανακαλύπτει έναν μυστικό δρόμο που οδηγεί σε μια υποθαλάσσια πολιτεία. Για να επιβιώσει η οικογένεια τους, και οι δύο πρέπει λύσουν το μυστήριο.