Ο Λάμα Νορμπού καταφτάνει στο Σιάτλ αναζητώντας την μετενσάρκωση του δασκάλου του, Λάμα Ντορτζί. Η αναζήτηση θα τον οδηγήσει στον μικρό Τζέσι Κόνραντ , έναν άστεγο από την Κατμαντού και μια μικρή Ινδή. Τα τρία παιδιά θα βρεθούν στο Μπουτάν για να αποδειχτεί ποιο είναι η αληθινή μετενσάρκωση του ιερού ηγέτη. Μαζί, αναπαρίσταται η ιστορία του Σιντάρτα, που ονομάστηκε αργότερα Βούδας μέσω ενός ταξιδιού επιφοίτησης.