Ο Μεξικανός αρχιληστής Ορτέγκα μεγάλωσε τον λευκό Αζούλ σαν δικό του παιδί. Κατά τη διάρκεια επιδρομής σε αμερικανικό έδαφος, όμως, ο Αζούλ ερωτεύεται την Τζόαν Μόρτον κι αποφασίζει για χάρη της να εγκαταλείψει τη συμμορία του πατέρα του. Σύντομα, οι δυο άντρες θα βρεθούν στο επίκεντρο μιας θανάσιμης σύγκρουσης.