Ο σερίφης Πατ Γκάρετ έχει μόλις τοποθετηθεί στο Λίνκολν του Νέου Μεξικού και χαίρεται που καταφτάνει εκεί ο παλιόφιλος του, ο Ντακ Χόλιντεϊ. Ο Ντακ έχει χάσει το άλογο του κι αυτό βρίσκεται στην κατοχή του διαβόητου Μπίλι. Όμως, ο Μπίλι γίνεται φίλος με τον Ντακ κι αυτό ψυχραίνει τις σχέσεις του με τον σερίφη. Ο Ντακ αναγκάζεται να κρύψει τον Μπίλι στο σπίτι της κοπέλα του, της Ρίο, αλλά αυτή τον ερωτεύεται....