Καθώς η πανούκλα σαρώνει την ύπαιθρο, ένα περιοδεύων τσίρκο επισκέπτεται ένα χωριό που βρίσκεται σε καραντίνα. Σύντομα, τα μικρά παιδιά αρχίζουν να εξαφανίζονται και οι ντόπιοι υποψιάζονται ότι ο θίασος του τσίρκου μπορεί να κρύβει ένα τρομακτικό μυστικό.