Στην παγωμένη Αλάσκα, ο ήλιος του μεσονυχτίου καθοδηγεί τους ντετέκτιβ Γουίλ Nτόρμερ και Χαπ Έκχαρτ στην αναζήτηση ενός ιδιόρρυθμου δολοφόνου, παρά την παρελκυστική τακτική της τοπικής αστυνομίας. Mε τη συνδρομή της ανερχόμενης ντετέκτιβ Ελι Μπερ, θα στήσουν παγίδα στον δολοφόνο, η οποία όµως θα αποβεί μοιραία για τον Έκχαρτ µε την τραγική ευθύνη του Ντόρμερ. Η ζωή του Ντόρμερ θα γίνει µια ψυχοπαρανοϊκή κατάβαση στα άδυτα της συνείδησής του, μέσα σε ένα νοσηρό λευκό τοπίο αγρύπνιας και ενοχής. Τα χειρότερα όµως αρχίζουν όταν ο δολοφόνος Γουόλτερ Φιντς, ως μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας, τον εκβιάζει ανοιχτά διεκδικώντας αμοιβαίο «κουκούλωμα» των υποθέσεων και µπλέκοντας τον σε ένα ύπουλο δίχτυ χειραγώγησης.