Ο Nίκολας Ερφ θέλοντας να αλλάξει τη βαρετή ζωή του, πηγαίνει να διδάξει σε ένα απομονωμένο ελληνικό νησί, την Φράξο. Εκεί, θα γνωρίσει έναν πλούσιο, αινιγματικό και ηθικά διφορούμενο χαρακτήρα, τον Μωρίς Κόγχις, που θα τον παρασύρει σε έναν κόσμο όπου απαστράπτοντα σουρεαλιστικά νήματα εξυφαίνονται και διαπλέκονται, καθώς η πραγματικότητα και οι ψευδαισθήσεις συγχέονται σ ένα παράξενο ψυχολογικό παιχνίδι το οποίο θα οδηγήσει τελικά τον Νίκολας, στην προσωπική του αποκάλυψη. Η ταινία είναι βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Τζον Φώουλς.