Μια γυναίκα έχει χάσει το γιο της στον πόλεμο και ζει στην ερημιά μαζί με τη νύφη της. Για να επιβιώσουν παρασύρουν στο θάνατο περαστικούς σαμουράι και πουλούν τα όπλα τους. Όταν ένας συμπολεμιστής του γιου εμφανίζεται και διεκδικεί τη νύφη, η μάνα αποφασίζει να την τρομοκρατήσει, μεταμφιεζόμενη σε δαίμονα.