Η ταινία απεικονίζει εμπειρίες που πολλοί άνθρωποι είχαν ως έφηβοι, σχετικά με την αναζήτηση τής ελευθερίας και την λήψη αυτόνομων αποφάσεων για τον εαυτό τους. Ο σκηνοθέτης παρουσιάζει την ιστορία δύο εφήβων που είναι αδέλφια (Σεμπαστιάν και Ελένα), που ζουν στο Zacatecas (Μεξικό) μαζί με τη μητέρα τους, η οποία είναι βαριά άρρωστη. Κλειδωμένοι σε ένα παλιό, αποικιακό σπίτι που υποφέρει τη φθορά του χρόνου, οι δύο νεαροί έχουν μια στενότατη σχέση εξάρτησης που τους επιτρέπει να βασίζονται σε αμοιβαία υποστήριξη. Μετά το θάνατο της μητέρας τους και την εμφάνιση ενός άγριου έφηβου (Χουάν), που έρχεται από άλλη πόλη και που αρχίζει μια ομοφυλοφιλική σχέση με τον Σεμπαστιάν, τα δύο αδέλφια αρχίζουν πλέον μια αντιπαράθεση που τους οδηγεί στο να αλλάξουν τις απόψεις τους για τη ζωή.