Ο Σμιθ είναι ένας νεαρός φοιτητής κινηματογράφου κι έχει ένα πρόβλημα: φαντασιώνεται υπερβολικά. Στις φαντασιώσεις του κάνει έρωτα με την συγκάτοικο του και την λεσβία φίλη του. Σε ένα πάρτι τρώει ένα μπισκότο με ναρκωτικό και ξυπνάει αγκαλιά με έναν αχαλίνωτο νεαρό.