Στην διάρκεια του 22ου έτους της βασιλείας του Jung Jong, η πανώλη έχει εξαπλωθεί σε όλη την επικράτεια και ο φόβος έχει κυριεύσει τον κόσμο. Όταν φήμες για ένα τέρας που σκοτώνει και μολύνει με την αρρώστια τα θύματά του αρχίζουν και εξαπλώνονται, ο φόβος γίνεται πανικός. Καθώς ο πολιτικός του αντίπαλος, Sim Woon, μοιάζει να επωφελείται από την κατάσταση, ο βασιλιάς Jung Jong αναγκάζεται να επαναφέρει στην πρωτεύουσα τον πιο έμπιστο στρατηγό του, Youn Gyeom, ο οποίος μετά από μια σειρά επεισοδίων πριν κάποια χρόνια, έχει αποσυρθεί στην εξοχή, μαζί με την κόρη του, Myung και τον έμπιστο συνεργάτη του, Sung-han. Οι τρεις τους, μαζί με τον έμπιστο αξιωματούχο Hur ξεκινούν την αναζήτηση του τέρατος, χωρίς να ξέρουν αν πρόκειται για αλήθεια ή για εφεύρεση των εχθρών του βασιλιά. Αν και φαινομενικά σύμμαχος, ο Jin-yong, αρχηγός μιας ομάδας στρατιωτών, γρήγορα αποδεικνύεται ακριβώς το αντίθετο, καθώς μια σειρά από μυστικά και δολοπλοκίες έρχονται στο φως.