Τρεις βιξίνες έχουν διαλογιστεί για 1.000 χρόνια για να μπορέσουν να αποβάλουν τη ζωώδη φύση τους και να γίνουν άνθρωποι. Για τον τελευταίο μήνα της σκληρότητάς τους, έχουν μετακομίσει κοντά σε ένα χωριό όπου οι γυναίκες προσεύχονται στον θεό της γονιμότητας. Μια αδερφή επισκέπτεται το ναό του θεού και κάνει λαγνές σκέψεις. Καθώς φεύγει, ένας ιερέας έρχεται αντιμέτωπός της, προειδοποιώντας για τρομερές συνέπειες και για δαίμονες που θα προσπαθήσουν να σταματήσουν τη μεταμόρφωση των κακοποιών. Σύντομα, η μικρότερη αδερφή σώζει έναν φτωχό λόγιο από ληστές και τον ερωτεύεται. Αφού τον προσκαλούν να μείνει μαζί τους, το παιχνίδι παίρνει μια τρομακτική τροπή. Πού μπορούν να απευθυνθούν για βοήθεια;