Ο πανηλίθιος Νέιβιν Τζόνσον είναι γιος μιας φτωχής κι έγχρωμης αγροτικής οικογένειας. Στα 18α του γενέθλια, τίθεται η μεγάλη απορία πώς γίνεται να είναι λευκός και η οικογένεια έγχρωμη. Τότε μαθαίνει πως είναι υιοθετημένος και ξεκινάει χωρίς τίποτα στα χέρια του για να ανακαλύψει τον κόσμο πέρα από την αυλή του. Θα βρεθεί στο Σεντ Λούις όπου θα γίνει μέλος ενός τσίρκου. Η μοίρα φαίνεται να είναι σκληρή μαζί του, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Αμερική είναι η χώρα των θαυμάτων…