Βρισκόμαστε στην Ισπανία του 1938, περίοδο κατά την οποία η Ισπανία σπαράσσεται από τον Εμφύλιο Πόλεμο. Ως επιβεβαίωση του καλού κλίματος συνεργασίας μεταξύ του στρατηγού Φράνκο και του Αδόλφου Χίτλερ, ένα ισπανικό κινηματογραφικό συνεργείο θα δεχθεί τιμητική πρόσκληση να επισκεφθεί τα στούντιο της ναζιστικής Γερμανίας στο Βερολίνο, με σκοπό να γυρίσει εκεί ένα δημοφιλές ανδαλουσιανό μιούζικαλ. Οι ηθοποιοί και το προσωπικό του ισπανικού συνεργείου εντυπωσιάζονται από τις εκπληκτικές υποδομές των γερμανικών στούντιο και νιώθουν ευγνωμοσύνη που βρέθηκαν για λίγο μακριά από την χειμαζόμενη από τον εμφύλιο Ισπανία. Δεν θα αργήσουν όμως να συνειδητοποιήσουν ότι έχουν μπλεχτεί σε πολύ δύσκολη κατάσταση, όταν ο ίδιος ο Γκέμπελς, ο υπουργός προπαγάνδας των ναζί, ερωτευτεί την πρωταγωνίστρια του ισπανικού μιούζικαλ.