Στον κυνηγό γουναρικών Κελ που έσωσε κάποτε τη ζωή του αρχηγού των Σιου, επιτρέπεται να βάλει τις παγίδες του στην περιοχή των Σιου στα τέλη της δεκαετία του 1870...Ο Κέλυ πέρνει έναν βοηθό, τον Anse και μαζί μένουν στον ξενώνα μίας γυναίκας απο την φυλή των Arapaho.Ο Anse ερωτεύετε με την γυναίκα,όμως δημιουργείτε μεγάλη ένταση όταν έρχετε ο Αρχηγός των Σίου με τους πολεμηστές του και διεκδικεί την γυναίκα.