Δύο ηλικιωμένοι Ταοϊστές ιερείς, που μαθαίνουν μαγεία από τον ίδιο δάσκαλο, τσακώνονται πάντα μεταξύ τους. Παρέχουν γέλιο αλλά και πολύτιμες γνώσεις κουνγκ φου σε έναν νεαρό άνδρα που εσφαλμένα θεωρείται ότι είναι ο διάδοχος της αυτοκρατορικής αυλής. Ο αυτοκράτορας στέλνει έναν απεσταλμένο με μαγικές δυνάμεις για να συλλάβει τον νεαρό, όμως πρέπει πρώτα να αντιμετωπίσει τους δυο ιερείς, που είναι οι προστάτες του νεαρού.